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DCM Originator SSA m/w/d

DZ BANK AG  •  Frankfurt am Main  •  Feste Anstellung  •  Vollzeit  •  Homeoffice möglich  •  Mit Berufserfahrung  •  Banken


Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holding­funktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungs­fähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Heraus­forderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungs­bereit­schaft fordert und Eigen­verantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partner­schaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.


  • Als DCM Originator SSA (m/w/d) betreuen Sie internationale SSA-Emittenten, beraten deren Treasury- und Funding-Verantwortliche und gewinnen Mandate für Anleiheemissionen wie Benchmarks, Sub-Benchmarks und Aufstockungen.
  • Sie analysieren Märkte und Produkte, erstellen Kundenpräsentationen und begleiten die Emittenten beim Strukturieren und Umsetzen ihrer Kapitalmarkttransaktionen.
  • Sie schließen Derivategeschäfte ab, um Emittentenrisiken abzusichern, und koordinieren die erforderlichen Voraussetzungen – insbesondere Swap-Rahmenverträge und Kreditlinien.
  • Sie begleiten Privatplatzierungen, Investor-Relations-Aktivitäten und Konferenzen, kooperieren mit anderen Teams wie dem MTN Desk, und entwickeln mit dem DCM-Team Ideen für Kundenveranstaltungen.
  • Sie bringen Ihre Kenntnisse der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), des Sekundärmarkthandels sowie der Auktions- und Repo-Märkte in die Betreuung unserer Emittenten ein.
  • Sie nutzen, vermarkten und entwickeln die Digitalisierungsanwendungen unserer Abteilung weiter – darunter InGen, ESG Locate und das Emittentencockpit.

  • Erfolgreiches Studium der Wirtschaftswissenschaften / BWL oder einer vergleichbaren Fachrichtung
  • Mehrjährige einschlägige Berufspraxis in der Origination oder Syndizierung von Anleiheemissionen, im Kapitalmarktgeschäft oder in der Emission beziehungsweise Vermarktung von Fixed-Income-ESG-Produkten
  • Erfahrung in der Akquise und Beratung von Kapitalmarktkunden, idealerweise mit bestehenden Kontakten zu relevanten
  • Fundiertes Verständnis von Anleihen, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und zugehörigen Zins-Währungs-Swaps sowie Praxis im Pricing und Abschluss von Emissionsswaps
  • Gute Kenntnisse des Primärmarktes, der Mandatsgewinnung und der regelkonformen Abwicklung von Anleihe-Emissionen sowie des Sustainable-Bond-Marktes und relevanter ESG-Produktparameter
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel und PowerPoint), Bloomberg und weiteren Kapitalmarktanwendungen
  • Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift – weitere Fremdsprachen von Vorteil
  • Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland

Von einer attraktiven leistungs­bezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinder­betreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeits­zeiten bis zur betrieblichen Alters­versorgung. Von umfangreichen Weiter­bildungs­programmen bis zu Gesundheits- und Fitness­angeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossen­schaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.